在设计和开发某政府和社会资本合作（PPP）项目的时候，政府机构可能会寻求来自外部顾问的协助，以补充其自身的团队、资源和经验。潜在顾问包括法律顾问、财务顾问和技术顾问，且可以用来进行提前可行性研究和可行性研究，并起草投标文件和支持缔约机构对项目进行采购和磋商。
如某政府机构在管理和协调此类顾问方面经验不多及/或改政府机构只向管理一个主要的顾问，那么可以考虑任命一个事务顾问机构，将各种顾问联合起来，但是要有一名领导顾问。这样做有一个优势，那就是政府只需要与一个机构接触，而不是多个机构，且不同顾问之间的选择和建议冲突都能够在事务顾问机构的内部进行管理。可能存在的劣势包括，为了满足其他顾问的利益，某顾问的意见可能会被淹没或修改及/或总费用可能更高。
南非的PPP单位已经开发了一个有用的“事务顾问任命模块”（PDF）。英国财政部也提出了关于“如何任命和管理PFI项目顾问”的说明。也可参见“世界银行/PPIAF关于为私营机构参与基础设施项目聘用和管理顾问的工具包”（PDF）。
参考条款（TOR）应当得到明确的起草，而且要详细规定工作范围和费用结构。如果费用的支付取决于可交付成果或达到的阶段，那么这些内容都应该进行明确的规定，而且应当便于评估。
下文的内容提供了关于起草TOR的信息，以及样本TOR：
检查列表为顾问起草TOR
- 需要什么类型的顾问？政府可能会考虑为某基础设施项目使用许多顾问。例如，如果该项目的目的是进行法律和管理改革，则可能需要法律顾问、环境顾问，甚至是税收顾问。在项目融资项目中，如收费公路或IPP项目，那么可能需要法律顾问、技术顾问、财务顾问、税务顾问、环境顾问、保险顾问和经济顾问。还需要考虑是否要任命一个顾问团，来提供所有的意见，或是任命一名事务经理，来负责管理所有的顾问。如果政府机构没有能力对顾问进行适当管理，或是不愿意在这上面花时间，那么这种方法就是可行的。但是，直接聘用顾问来监督顾问、向每个顾问发出指令以及收取每个顾问的意见可有一些劣势。
- 顾问的工作范围是什么？见检查列表和样本TRO中，可能需要涵盖的各个领域的潜在任务。有些时候，可能会对项目背景进行详细介绍，而不会详细说明需要由顾问完成的实际工作范围和特定任务——虽然背景描述非常重要，但是也需要明确规定顾问的实际任务。
- 可交付成果——规定可交付成果、交付时间表、格式 （是否是电子版）、交付方法（电子邮件等）、语言、硬拷贝的数量。顾问是否需要起草文件（外加谈判和重新起草）？在起草/重新起草之前，需要第三方提供什么信息？
- 冲突问题——规定是否会禁止顾问向参与项目的其他各方提供意见。
- 团队成员——说明顾问团队的人员。是否有规定人员需要出席与客户的会议？是否有本地顾问和国际顾问，通过什么交流？报告线是什么？客户是否有本地顾问推荐表，或客户是否愿意让国际顾问机构选择其推荐的顾问？在采购过程中，这是否能够用于顾问？是否有来自高级人员/规定人员的既定投入？如何将这些规定人员与投标联系起来？
- 费用结构与开票——如果是世界银行资助的合同，那么应当通过采购过程对下列问题自动处理。对于其他合同，则需要专门解决下列问题：
- 费用结构是什么？是不是总费用/有封顶的小时工资？如果是，费用涵盖哪些内容？如果有本地和国际的法律顾问，那么总费用费用封顶是否包含二者的费用？在计算总费用/封顶的时候，做出了哪些假设？——是否有可能重新启动总费用/封顶的讨论？
- 出行——是否需要前往客户所在的国家——出行次数是多少？参与人员的身份？顾问的在途时间是否也会全额计费？如何解决出行费用？这些出行是不是无限制/合理/商务出行？是否由客户安排？
- 如何收取其他成本？相片费、打印费和传真费怎么处理？
- 开票——按月开票、延期开票、为逾期付款收费等。
样本TOR：清洁技术
样本TOR：能源项目
- 油田及新建电站开发项目事务顾问（不包括法律顾问）的TOR
- 油田及新建电站开发项目法律顾问（与上述事务顾问合作）的TOR
- IPP项目事务顾问TOR
- 电力领域私营化事务顾问TOR（财务、技术、法律顾问团）
- 电力领域监管TOR——技术援助——公用设施顾问公司与法律顾问（摘自世界银行PPIAF关于聘用和管理顾问的工具包）
- 电力领域改革TOR——技术援助（摘自世界银行PPIAF关于聘用和管理顾问的工具包）
样本TOR：交通运输项目
- 法律顾问TOR潜在任务检查表——交通运输项目
- 港口项目咨询服务TOR
- 可行性研究审查港口领域顾问TOR
- 轻轨项目法律建议TOR
- 收费公路特许经营权协议样本审查及重新起草TOR
- 轨道领域试点PPP项目建议书TOR及起草投标文件
- 财务顾问TOR——国际机场扩建项目
- 法律顾问TOR——国际机场扩建项目
- 机场领域顾问TOR
- 顾问TOR——城市旁路可行新研究
样本TOR：电信项目
- 电信法律改革顾问TOR
- 电信法律及管理改革顾问TOR
- 电信移动电话法律改革顾问及许可投标文件起草TOR
- 电信法律改革顾问TOR（法国）
- 电信法律及管理改革顾问TOR（法国）
- 电信移动电话法律改革顾问TOR（法国）
样本TOR：水资源和环境卫生项目
- 水资源监管改革法律顾问或其他技术顾问TOR（摘自世界银行PPIAF关于聘用和管理顾问的工具包）
- 现有水资源基础设施、水资源公用设施机构、法律法规以及私营机构参与投标文件的法律及技术审查TOR
- 项目形式的法律及技术可行性研究与建议TOR
样本TOR：法律起草及/或回顾
- 现有私营化法律审查及建议顾问TOR
- PPP法律起草顾问TOR（考虑现有的法律环境）
样本TOR：PPP/执行单位
- 政府和社会资本合作（PPP）单位成立协助顾问TOR
- PPP单位——关键人员岗位描述及资质样本
- 协助建立PPP的PPP顾问TOR
样本TOR：PPP计划的执行
- 支持市级PPP小项目开发的顾问TOR（包括制定指导手册以及事务顾问的参考条款）
进一步的阅读材料和资源
- 顾问在准备和执行PPP项目过程中的作用和用途，欧洲PPP专业经验中心（EPEC），2014年3月。
- 私营顾问服务在PPP项目中用途的研究，作者Jung Kun Ho，2006年12月（韩语，表格内容为英语）。
- 独立顾问在PPP交易中的作用与重要性，作者：Jumoke Jagan与Isabel Marques de Sa，IP3的政府和社会资本合作信息系列，2006年8月
